Динамика рыночных долей для расходных материалов OEM и сторонних производителей — printnews.biz
107023, г. Москва, Барабанный переулок, дом 4, стр 6, БЦ «На Барабанном»

Динамика рыночных долей для расходных материалов OEM и сторонних производителей

26.05.2023 Маркетинг

Крис Альварес (Kris Alvarez)

В зависимости от того, с кем вы разговариваете, имеются разные взгляды на размер вторичного рынка расходных материалов. Акционеры производств, как правило, не делятся информацией о количестве картриджей, которые они производят, что затрудняет реальную оценку рынка расходных материалов. Однако, существуют способы оценить размер рынка. Агентство Keypoint Intelligence разработала свою собственную методику, чтобы точно оценить не только размеры всего рынка расходных материалов, но также и динамику и тренды, которые влияют как на поставки, так и на спрос.

Воздействие отходов на окружающую среду создаёт сильный аргумент для повторного использования продукции, прежде чем та будет окончательна переработана. В индустрии расходных материалов для печати некоторые картриджи можно починить, перезаправить и  полностью восстановить с использованием свежих чернил и тонера прежде, чем износ станет таким, что они будут годны лишь для переработки.

Маркетинг и продажа восстановленных и совместимых товаров (вторичный рынок) меняется. Во многих отраслях они более не считаются чем-то негативным, по мере того, как мир понимает, что повторное использование перед переработкой – это положительная деятельность. В Keypoint Intelligence, мы наблюдаем первые признаки этого изменяющегося отношения, которые отражены в соотношении рыночной доли между OEM и вторичным рынком, так как наша отрасль начинает приветствовать экологичность.

Технологии важны!

Читатели журнала RT Imaging World понимают, что существуют различия между струйными и тонерными картриджами, которые влияют на их возможность быть восстановленными. Чтобы повторно использовать оригинальный струйный картридж и достичь оптимальных показателей, требуется деликатная чистка и заправка качественными чернилами. Восстановление тонерного картриджа также требует оригинальной «пустышки», профессионального разбора, качественных процедур проверки для компонентов, и точной сборки после заправки «правильным» тонером. Тестирование печати в соответствии со стандартами качества ISO обеспечивает высокий уровень удовлетворённости клиентов.

Вся эта работа стоит денег, и стоимость продукции вторичного рынка должна оправдывать действия по заправке и по восстановлению. Так как струйные картриджи, как правило, обладают меньшей стоимостью, а рынок движется в сторону систем с чернильными резервуарами, восстановление и заправка струйных картриджей становится менее популярной.

Что касается тонерных картриджей, то тут история другая. Их большая стоимость делает бизнес-предложение более привлекательным. Обратная цепочка поставок от принтера (или копировального устройства) до «пустышек» хорошо организована. Она направляет пригодные для использования картриджи на зачастую индустриализированный процесс восстановления.

Дом против офиса

Ни для кого не секрет, что домашняя печать – это епархия струйных принтеров, на которых приходится доля домашнего рынка в более чем 90%. Низкая стоимость приобретения струйных принтеров и расходных материалов, исключительное качество печати изображений, приемлемое качество документов и высокие скорости печати вместе составляют привлекательное ценовое предложение.

На вторичном рынке струйной продукции может быть совсем немного ричарджеров, заправщиков и производителей совместимой продукции, но также имеются многочисленные товары со своей маркой, так что бывает практически невозможно определить источник отдельного картриджа.

В офисе всем заправляет тонер. Будь то обычный принтер, печатающий тысячи страниц в день, МФУ, печатающее всё от конфиденциальных отчётов до маркетинговых материалов, или же копировальное устройство, обслуживающее потребности от 10 до 100 пользователей, струйные технологии лишь чуть-чуть просачиваются в офисы, что измеряется лишь в крохах рыночной доли.

Настоящие оригинальные тонерные расходные материалы диктуют премиум-цену. Они пользуются спросом в плане работы в новых устройствах, выдаваемых в аренду предприятиям в рамках контрактов по управлению печатью, позволяя избежать потери гарантии. Однако, когда принтер, МФУ, или копировальный аппарат вступает в свою вторую, или третью жизнь, происходит смена ответственных за поддержку, и партнёры по каналам сбыта часто привлекаются выгодными возможностями, которые даются расходными материалами вторичного рынка. Таким образом, соотношение долей между OEM и вторичным рынком в офисе может быть значительно ближе к 65/35 в пользу оригинального производителя.

Но в офисе есть возможности и для струйных печатающих устройств. Некоторые эксперты считают, что струйные устройства бизнес-класса, в конце концов, заменят лазерные, так как они потребляют значительно меньше энергии, чем их ненасытные лазерные конкуренты, что является плюсом в плане окружающей среды. Кроме того, многие пользователи, как ни стараются отличить страницу, напечатанную на лазерном принтере (МФУ, копировальном устройстве), от таковой на струйном, то даже если и видят разницу, не могут объяснить, в чём она заключается, и какая именно технология печати использовалась.

Развитые рынки против развивающихся

Планета Земля – это сложное место, когда дело доходит до расходных материалов. Давайте попробуем понять, что происходит во всем мире между OEM и вторичным рынком.

Начиная с Европы, имеются чёткие различия между западными и восточными европейскими рынками. Развитые экономики Запада следуют схеме рыночных долей, описанных выше в данной статье. Высокие доли струйной продукции в домашнем сегменте, лазерная же доминирует на рабочем месте, MPS-контракты блокируют расходные материалы вторичного рынка. По мере продвижения на Восток офисный ландшафт меняется. Устройства все дольше остаются на рабочем месте, и по мере их старения, предпочтение начинают отдавать расходным материалам вторичного рынка. В некоторых странах Восточной Европы доля использования тонерных расходных материалов вторичного рынка представлена двузначным числом.

У Северной Америки имеются свои особенности, хотя она не сильно отличается от Западной Европы. Например, в домашних офисах не так уж и трудно обнаружить лазерный принтер или МФУ. Возможно, устройство принадлежит работодателю, но выбор того, какие расходные материалы использовать, может быть вполне на своё усмотрение, а также сильна лояльность к бренду.

Заправка струйных картриджей имеет место быть и в США, но это не растущий рынок, в лучшем случае он стагнирует, но для тех, кто в него вовлечен, он остаётся крайне прибыльным.

В США существует вторичный рынок для лазерных расходных материалов, да и спрос на восстановление растёт. Это — ещё один экологический плюс. Однако нельзя игнорировать тот факт, что, чтобы восстановление было действительно экологичным, оно должно быть локализованным. Учитывая размеры США, возникают проблемы в плане экономичного возврата пустышек и ведения бизнеса восстановления. Эти факторы, плюс строгий контроль поставок в США совместимой продукции, сдерживают рост доли вторичного рынка за уровень 35%.

В соседней Латинской Америке ландшафт расходных материалов для печати меняется. Заправка как струйных, так и лазерных картриджей остаётся популярным видом деятельности в нескольких не очень развитых регионах. К тому же это ещё и не слишком сложный вид деятельности. Здесь нет никаких очищающих центрифуг, используемых на заводах по заправке струйных картриджей, также нет систем воздушной фильтрации и вакуумной экстракции, которые обязательно реализуются на  заводах по восстановлению картриджей в странах Западного мира. Самый высокий уровень сложности на местных производствах – это электродрель, шприц, или воронка, через которые добавляются чернила или тонер.

На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона есть участки, схожие с местами в Латинской Америке, но обобщать на этом уровне было бы несправедливо. Есть ещё один аспект совместимого вторичного рынка, получивший свою долю в Азии и Латинской Америке, это рынок клонов (совместимых картриджей-новоделов) и сопутствующий ему рынок контрафактной продукции. Естественно, не очень просто получить информацию об этих рынках. Азиатские страны могут считаться родиной производителей совместимых материалов, которые могут не разделять западные ценности и стандарты. В таких регионах совместимые клоны и подделки как струйной, так и лазерной продукции забрали примерно половину рынка расходных материалов, а печатающие устройства не препятствуют их использованию.

Конечно, этим ситуация в Азии не исчерпывается. Совместимые тонерные картриджи-новоделы как на китайском рынке, так и в остальной Азии, потихоньку теряют долю в пользу OEM в течении последних нескольких лет. Рынок отторгает высокий уровень отказов, и теперь доля таких материалов составляет менее 25%. Похожая ситуация со струйными картриджами, доля которых упала до уровня 15-20% в регионе.

Экологичность меняет то, как мир рассматривает товары вторичного рынка, которые продвигают собою повторное использование, а у индустрии офисной печати имеется множество возможностей создавать товары лучше, что будет лишь способствовать этому позитивному фактору.

Об авторе: 

Крис Альварес (Kris Alvarez) – старший аналитик в Keypoint Intelligence. Он работает с клиентами, выпускает специальные отчёты по экспертизе и консалтингу относительно индустрии офисного оборудования. Крис также пишет статьи для блога Keypoint Blog, а также вносит свой вклад в анализ/исследования по экологичности в индустрии.

Подробности: https://sforp.ru/news/_novosti_industrii/60.htm#1446