Тенденции рынка офисной печати в Индии

Дхрув Махаджан (Dhruv Mahajan)

Чтобы вам было легче, если вы решите обратить свой взор на такой большой рынок как Индия, я сведу ключевые вопросы и наблюдения в краткую форму. Таким образом, вы сможете оценить возможные последствия для ваших операций и сделать необходимые изменения в вашей стратегии и планах, чтобы ваш бизнес мог расти быстрее, с большей выгодой, и, что более важно, более устойчиво.

1. Впервые за двадцать лет этот рынок, прежде чем даже коронавирус ударил по нему, ПЕРЕСТАЛ расти. Несмотря на то, что не было никакого падения в объёмах печати и поставок, прибыли падали значительно больше, чем ожидалось, что более чем перекрыло любые возможные прибыли как на уровне OEM, так и на уровне реселлеров;
2. Цены на совместимые тонерные картриджи упали на 10-15% за последний год, несмотря на то, что цены на OEM-картриджи не падали, а в некоторых случаях даже повышались. Совместимые тонерные картриджи продаются конечным пользователям всего за 10% от цены OEM-картриджей. Импортёры покупают «стоки» по ценам, составляющим всего 5% от OEM-цен. Оптовая цена лучше всего продаваемых популярных тонерных картриджей HP12A составляет всего лишь 190 рупий (всего 2,6 доллара США) за штуку;
3. Ни один бренд на самом деле не выделяется на индийском вторичном рынке расходных материалов для принтеров. Это привело к тому, что большинство дилеров, реселлеров, а также импортёров продают их как сырьевой товар. Клиенты не доверяют никакому отдельному бренду, что приводит к массовому «перемешиванию» рынка;
4. Что касается доли OEM на рынке, то процентное соотношение устройств — следующее:
   • Лазерная печать:
     • HP /Samsung: 70%;
     • Canon: 10%;
   • Струйная печать:
     • Epson: 50%;
     • HP: 30%;

5. Все типы принтеров и расходных материалов для принтеров поставляются в Индию. Есть лишь несколько компаний, производящих чернила для струйных принтеров, и несколько игроков, производящих практически 50% фасованных тонеров, необходимых для заправщиков «на углу» и в копировальных мастерских;
6. Количество копировальных мастерских упало в последние годы, и данный тренд продолжается, так как ввоз подержанных копировальных аппаратов запрещён. Это привело к увеличению продаж нового оборудования в копировальные мастерские, которые, в свою очередь, перешли на минимальную постраничную цену в 1 рупию (1,5 цента США) и 2 рупии (3 цена США) за лучшее качество на лучшей бумаге;
7. Компромисс в плане дешевых картриджей заключается в качестве. Первое, что страдает, так это постраничный объём, напечатанный дешевыми картриджами. Он на 40% меньше, чему у эквивалента OEM, а бывает и ещё меньше. Индийский рынок чувствителен к цене, но на нём также без всякой для этого необходимости чрезмерно сильна конкуренция. Следовательно, многие продавцы покидают рынок, и часто можно наблюдать дефолты по оплате товаров;
8. И разборчивые конечные пользователи, и оптовые скупщики теперь требуют товаров более высокого качества, и готовы платить больше, чем раньше;
9. Услуги MPS растут гораздо быстрее, чем раньше и конечные пользователи уже начинают задействовать аутсорсинг функций по печати/копированию, а не покупают принтеры напрямую. Это помогает им «не бегать» за вендорами ради услуг и расходных материалов. Услуги MPS в той или иной форма становятся предпочтительной опцией для МФУ/копировальных аппаратов;

1. Рыночная доля OEM-лазерных принтеров в отношении струйных принтеров немного меняется от региона к региону, но в среднем лазерные устройства занимают 10-15%, струйные устройства – 70-80%;
2. В 2019 году продажи струйных принтеров были больше, чем продажи лазерных, и эта тенденция сохраняется;
3. Рост рынка, в основном, наблюдается в городах Индии второго и третьего уровня, спрос на печатающие устройства растет даже в маленьких городах;
4. Отсрочка платежей становится причиной большого беспокойства во всех сегментах рынка и во всех регионах, отложенные платежи становятся нормой, даже если кредит не требуется или в нём нет нужды;
5. Струйные принтеры с большими ёмкостями становятся очень популярными, особенно в сегменте недорогих принтеров формата A4, где объёмы продаж упали в 2019 году;
6. Многие клиенты начали переходить на струйные устройства, даже в тех офисах, которые продолжают иметь значительную долю лазерных принтеров. Например, серия струйных принтеров Epson M является крайне конкурентоспособной в соревновании с лазерными устройствами, учитывая, что постраничная стоимость чёрно-белой печати составляет 12 пайса за страницу (1,6 цента США), а цветной — 29 пайса (4.1 цента США);
7. Чтобы противостоять такой тенденции, компания HP выпустила свою линейку лазерных принтеров NEVERSTOP, которые хотя и стоят дороже, но при этом постраничная стоимость составляет 30 пайсов (4,2 цента США) при использовании OEM-тонерных картриджей. Спрос на эти принтеры пока всё ещё не высок, как и на традиционные лазерные принтеры, использующие лазерные принтерные картриджи 12A и 88A с постраничной стоимостью от 12 до 20 пайсов (2,77 цента США);
8. Заправщики проигрывают в доступности  новым совместимым тонерным картриджам, цены на которые резко упали. Большинство конечных пользователей предпочитают не допускать заправки в своих офисах;

18. Сетевые продажи резко выросли. Подсчитано, что только лишь Amazon India продаёт 75000 картриджей в месяц. По моим подсчётам, сетевые продажи расходных материалов уже находятся между 8 и 10% всех продаж расходных материалов;
19. Продажи контрафактных картриджей всё ещё невелики, они составляют менее 5%. Компании Amazon и Flipkart/Wal-Mart и даже правительственный портал GeM продолжают отслеживать подделки, настаивая на письме об авторизации для каждого из OEM-поставщиков прежде, чем начать продажи их товаров по сети;
20. Подсчитано, что, по меньшей мере, 500, а возможно и до 1000 зарегистрированных продавцов продают свои товары по сети, но лишь 50 из них являются крупными игроками, обладающими какой-либо важностью.

Индия продолжает оставаться очень крупным рынком, возможно даже третьим рынком в мире в плане объёма продаж принтеров и расходных материалов. Ожидается, что после коронавируса индийский рынок будет быстро расти. Задачей для каждого игрока вторичного рынка станет, как стать более прибыльным и продолжать расти и быть уверенным, что твой бизнес остается устойчивым.

Подробности: http://sforp.ru/